市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張,消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯
根據(jù)中國權(quán)威零售研究機(jī)構(gòu)北京中怡康時(shí)代市場(chǎng)研究有限公司數(shù)據(jù)顯示,百貨渠道化妝品市場(chǎng)規(guī)模依然在持續(xù)擴(kuò)張(見圖1)。在2015Q1,化妝品市場(chǎng)的零售額達(dá)到了95.5億元,同比增速為5.1%,銷售量為3586.1萬個(gè),同比增速為1.2%。與去年同期化妝品銷售量-3.6%的增速相比,化妝品市場(chǎng)熱度明顯回溫,體現(xiàn)了消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)需求的進(jìn)一步加大。
隨著居民收入水平也在不斷上升,消費(fèi)者對(duì)于高端化妝品的熱情逐步攀升,化妝品的品牌產(chǎn)品升級(jí)趨勢(shì)明顯。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)顯示,高端化妝品的銷售份額進(jìn)一步提升,由2014Q1的46.0%發(fā)展到49.2%(見圖1),幾乎占據(jù)了中國百貨渠道近一半的市場(chǎng)。從化妝品銷售增速來看,2015Q1高端化妝品銷售同比增速為12.5%,遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)平均增速5.1%。而中低端化妝品市場(chǎng)在受到高端化妝品的擠壓下,市場(chǎng)份額出現(xiàn)了明顯下滑,2015Q1市場(chǎng)增長(zhǎng)率為-5.1%,表現(xiàn)不甚理想。隨著化妝品銷售渠道的日益多樣化,各渠道之間的競(jìng)爭(zhēng)也趨于白熱化,各品牌之間在渠道之間的選擇與運(yùn)營(yíng)也更加微妙和精細(xì)。高端品牌在百貨渠道的風(fēng)景獨(dú)好,卻在電商、微商等渠道中的銷售策略上不如操作更加靈活的中端品牌,隨著2015年國家消費(fèi)品的利好政策不斷出臺(tái),市場(chǎng)接下來會(huì)瞬息萬變,品牌升級(jí)及洗牌的大幕在2015年也會(huì)徐徐拉開。
(圖1:化妝品市場(chǎng)規(guī)模及各檔次品牌變化趨勢(shì))
(表1:2015Q1化妝品百貨渠道TOP10集團(tuán)和TOP10品牌銷售份額及增長(zhǎng))
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇
百貨渠道化妝品前十的化妝品集團(tuán)占據(jù)了市場(chǎng)80%以上的份額(見表1),歐萊雅集團(tuán)以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)依然處于化妝品市場(chǎng)的領(lǐng)軍地位,但營(yíng)銷情況表現(xiàn)不佳,市場(chǎng)份額由27.1%下降到25.1%,同比銷售額增速為-2.5%。市場(chǎng)表現(xiàn)最為搶眼的是韓國愛茉莉集團(tuán),市場(chǎng)份額由4.7%擴(kuò)大到7.0%,躋身中國化妝品市場(chǎng)第五名。增速更為驚人,由2014Q1的21.4增長(zhǎng)到了56.6%,猶如一匹黑馬,令世界刮目相看,化妝品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。
從品牌上來看,前十品牌的格局沒有改變,但品牌間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈(見表1),2015Q1,雅詩蘭黛以5.5%的增速超越了蘭蔻,占據(jù)中國百貨渠道化妝品市場(chǎng)的霸主地位。近兩年,由于韓劇的火爆,韓系化妝品迎來中國消費(fèi)者的消費(fèi)高潮。其中蘭芝品牌增長(zhǎng)尤為突出,一季度銷售超過了佰草集、玉蘭油等品牌,躍居中國化妝品市場(chǎng)第七名。
面膜、唇部彩妝品類領(lǐng)跑化妝品市場(chǎng)
護(hù)膚市場(chǎng)占據(jù)化妝品整體市場(chǎng)80%的市場(chǎng)份額,增速為3.6%。作為其細(xì)分品類的面膜,在2015Q1市場(chǎng)表現(xiàn)中脫穎而出,以22.5%增速領(lǐng)跑整個(gè)護(hù)膚市場(chǎng)。面膜在銷售量上的增速高達(dá)60.3%,可見,人們對(duì)面膜需求量在不斷擴(kuò)大,從而帶動(dòng)了面膜市場(chǎng)暴發(fā)式增長(zhǎng)。
彩妝在人們的日常生活中占有越來越重要的地位,人們對(duì)彩妝的需求量正在持續(xù)的飛速增長(zhǎng),在2015Q1,彩妝的增速達(dá)到11.4%,驗(yàn)證了彩妝在我國具有相當(dāng)大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?。其?xì)分品類唇部彩妝,在彩妝市場(chǎng)占有率達(dá)到了22.0%,近兩年也一直保持著較高的增長(zhǎng)率,2015Q1同比增長(zhǎng)為28.2%。由此可見,彩妝生產(chǎn)廠商應(yīng)積極搶占唇部彩妝市場(chǎng)先機(jī)。
(圖2:化妝品品類分布情況)
2015年開年,中國化妝品繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng),隨著化妝品關(guān)稅的降低,國際化妝品集團(tuán)紛紛宣布將下調(diào)中國市場(chǎng)的進(jìn)口品牌產(chǎn)品售價(jià),這將會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)國內(nèi)消費(fèi)升級(jí),將會(huì)給中國化妝品市場(chǎng)帶來巨大改變,預(yù)計(jì)中國百貨渠道化妝品將在2015年下半年大放異彩,成為中國化妝品比肩電商渠道的最重要線下銷售渠道。